从那以后，人类又开始了漫长的发展阶段，在这个阶段过程中,几个主要的城市逐渐形成。尽管关于那个年代和神秘种族的传说都显得虚无缥缈，但是人类一直没有放弃过对过去的崇敬，他们一代一代的传颂着那个极度文明的年代，这个永恒的传奇也就这样留下来了。

就在三国鼎立局势相对稳定的时候，一件不可想象的事情发生了。这就是尼耳和半兽人种族发展起来了。不同于其他小社会的兽民，尼耳民族创造了一个相当大的社团并且非常快的发展了他们独有的各种技巧来使用任何形式工具的本领。他们拥有非常高的智慧，制定了明确有序的社会等级制度。半兽人在各方面都不如尼耳，包括：技能、智慧和社会组织，但是他们创造了一种非凡的能量。他们也被自然界限隔绝在外，直至人类使用侵略性的技术打破了界限，大规模的冲突终于发生了。

由于人们只是凭借以往的记忆和经验，简单的判断兽民，以为他们只是低等动物。在这一次系统化大规模的袭击中，人类遭到了致命性的惨败。

第一次被打败后，人类连续不断的在各个战场遭到失败。因此各国的君主停止了内讧，团结起来，联合对付兽民。最终他们成功的驱逐了尼耳和半兽人，收复了失地。但是由于力量损失很大，在军队来得及重建以抵御新的兽民入侵之前，人类已经失去了许多生命和财产。与此同时，兽民也在为了生存处心积虑的策划着侵略，以扩大他们的领土。

人类每年都遭受成千上万次的尼耳和半兽人兽民的袭击，经历了巨大损失。但是，没有内战的时候却不注重防卫和维持所有积蓄的资源和能量。

然而，人类第一次注重这种资源的积累是发生于与半兽人的战争中。与尼耳相反，半兽人居住在玛法大陆以东，在那里他们非常强大，以至于经常越过边界屠杀了许多无辜百姓。在这种情况下，三国国家不得不联盟起来，和半兽人进行了一场大决战，在决战中，半兽人再一次败下阵来。

在战争初期，由于半兽人巨大无穷的力量，人类遭受了很多失败；但是，后来人类发现了半兽人的致命弱点——他们的智商很低，只是凭直觉行动，这个巨大的种族只是依靠各种蛮横的战术获得了成功。联盟扫荡了半兽人的集聚点，占领了主要的基地、建立了边区前哨，彻底铲平了半兽人和其他残留的兽民。

人类士兵士气高涨，因为他们认为在清理完兽民后就可以回家了。然而在玛法大陆东部的一场突如其来的大地震打乱了整个人类的战役进程。这个灾难改变了大陆的形状，巨大的山脉的形成，使得盟军胜利的希望成为了泡影。

那些逃离这场土地突然变形灾难的人恍然不知所措，因为他们不能翻越过山脉。相反的，大部分人被石块和泥土压碾而失去了生命。很快的他们就接受了命运的安排，选择了重建一个新的城市。幸运的是，新的材料和工具可以很方便的用来建设新的城市，许多女人都留在了军事强盛的哈根纳，等到孩子们都长大的时候，他们又一次投入到了与兽民的战争中。这些新的一代把他们的首都取名为“比奇”。

当他们用20年完成村庄和首都的建设、恢复了宁静平和后，新的问题来了。被人类驱逐到偏远地带的沃玛与其他种族的兽民又重新出现了。

不幸中的万幸是，他们只是在各个分散的方向偶尔发动攻击，因此并未对人类形成严重威胁。然而可怕的事实是，在人类不能触及之处，人类开始被隐藏的兽民屠杀。从此，120年来的四代人为了赶走暴民进行了长期艰苦的战斗。

然而，凭着强大的繁殖能力，兽民的影响力越来越大，渐渐改变了防守局势，摆出了攻击性的态度。从环境中感到了威胁与恐惧，人们意识到，凭借自身的力量，他们不能保护自己；于是决定从他们的旧日国度寻求帮助。

投入大量人力搜寻那些山脉的每一个角落，人们发现了在沃玛部落洞穴中有地道，可以通向山的另一边。因为可以得到帮助，他们急忙欢欣鼓舞地派人将信息传递出去，但是这些传递信息的人都死在了路上，因为在那个洞穴里有非常多的而且能量也非常强大的兽民。然而在兽民的威胁不断增加的时候，他们的时间已经不允许失败了。

人类开始四处召唤英雄来越过山脉，与此同时，许多的年轻小伙子都自愿去完成这个伟大的任务。这个任务关系着比奇城人们命运是必须依靠英雄们的能力和勇气去一个他们从未拜访过的地方。有六个男人和女人们，他们开始准备书写玛法大陆上英雄历史的新一页。但是没有一个人能够知道这条不归路是怎样的，也不知道这个冒险最后是什么样的一个结局。

类似上古卷轴的游戏